Nous nous dévouons à la réussite des conseillères et conseillers

Notre objectif est de vous aider à atteindre le vôtre. C’est pourquoi nous prenons le temps de comprendre vos objectifs d’affaires, ainsi que les défis et les occasions de développement qui entourent votre entreprise. Nous vous apportons ensuite les solutions qui vous aideront à renforcer votre proposition de valeur et à concrétiser votre vision de la réussite.

Nous nous concentrons sur ce qui est important pour vous

En formant un partenariat avec vous, vous accédez à un éventail complet et personnalisable de services et de soutien conçu spécifiquement pour augmenter votre réussite.

Simplifier mes affaires

Simplifier mes affaires

Simplifiez vos affaires et activités quotidiennes avec des outils, des ressources et un soutien pour en faciliter le traitement et vos opérations.
Protéger votre cabinet

Protéger votre cabinet

Une équipe de spécialistes de premier plan en conformité vous aide à maintenir la conformité de votre entreprise en collaborant directement avec vous par rapport à la gestion des audits de la part d’assureurs et à l’évaluation des risques et en vous tenant au fait des changements règlementaires.
Saisir des occasions de croissance

Saisir des occasions de croissance

Des options concurrentielles pour renforcer les portefeuilles de vos clientes et clients, leur permettre d’atteindre leurs objectifs de planification et assurer également la croissance de votre cabinet.
Développer les marchés avancés

Développer les marchés avancés

Véritable extension de votre équipe, nos spécialistes vous aident à découvrir de nouvelles occasions et à développer vos affaires dans le marché des dossiers complexes et de grande envergure.
Élaborer une stratégie numérique

Élaborer une stratégie numérique

Des outils et des ressources qui vous aideront à vous démarquer dans un monde numérique : travaillez avec des clientes et clients à distance, développez votre image de marque en ligne et exploitez les médias sociaux pour le réseautage et les ventes.
Parfaire vos connaissances

Parfaire vos connaissances

Une série d’occasions de perfectionnement professionnel qui vous permettront d’acquérir des connaissances pertinentes sur le secteur et des solutions de gestion de cabinet, ainsi que de découvrir les tendances futures.
Planifier votre relève

Planifier votre relève

Vous avez travaillé dur pour bâtir une entreprise florissante. Nous vous aiderons à planifier la meilleure façon de transmettre votre héritage d’affaires et de le rendre pérenne.
Travailler et célébrer ensemble

Travailler et célébrer ensemble

Nous sommes fiers de vous accompagner à chaque étape de votre parcours, que ce soit pour vous aider à relever des défis professionnels, vous présenter des occasions de croissance ou souligner vos réussites.

Ce que nos conseillères et conseillers pensent de nous

Expérience conseillère et conseiller

Nous modernisons constamment l’expérience que nous proposons aux conseillères et conseillers. Nous les écoutons, nous suivons les tendances du secteur, puis nous passons à l’action en élaborant de nouveaux programmes et de nouvelles solutions qui permettent à leurs affaires et leur entreprise de conserver une longueur d’avance. En mettant l’accent sur l’exploitation des technologies numériques, nous aidons les conseillères et conseillers à rendre leurs principales activités commerciales numériques, ce qui leur fait épargner du temps et leur facilite la vie.

Notre équipe

Nous avons 30 bureaux aux quatre coins du Canada, car nous sommes conscients de l’importance de mieux comprendre votre perspective et vos enjeux locaux, ainsi que vos besoins uniques et, surtout, votre définition de la réussite.

Nos équipes régionales de soutien mettent à profit leur savoir-faire pour prodiguer des conseils sur la gestion du patrimoine, les produits d’investissement, l’assurance, la conformité, la mise sous contrat, les ventes, l’administration et les opérations. En outre, nos agentes et agents administratifs et nos spécialistes aux nouvelles affaires sont à votre disposition pour vous soutenir dans vos activités et besoins quotidiens. 

Découvrez notre équipe